02 августа 2016 920
В первые пять месяцев 2016 года на рынке кредитования малых и средних предприятий сохранялись негативные тенденции: и портфель кредитов, и объем выдач субъектам МСП продолжили сокращаться, в то время как уровень просроченной задолженности превысил отметку в 15,5% портфеля. Особенно ярко ухудшение ситуации проявляется в сегменте небольших и средних банков: так, уровень просроченной задолженности у кредитных организаций, не входящих в ТОП-30 по размеру активов, за последние 12 месяцев вырос почти в 2 раза, и на 1 июня 2016 года превысил 16,8% портфеля.
- Совокупный рыночный портфель за первые 5 месяцев 2016 года сократился почти на 960 млрд рублей (-2,4%) и составил 39,56 трлн рублей. Сокращение затронуло все три ключевых клиентских сегмента и было в основном обусловлено изменением курса национальной валюты и последующей переоценкой портфеля валютных кредитов.
- Доля крупных корпоративных заемщиков в совокупном рыночном портфеле практически не изменилась и составила 61,7% портфеля. Доля задолженности субъектов МСП снизилась на 0,4 п.п. и составляет 11,7%.
- Объем кредитов, выданных малому и среднему бизнесу в январе-мае 2016 года, сократился по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. на 2,6% и составил 1,94 трлн. рублей. Стоит, однако, отметить, что впервые с начала года объем выданных за месяц кредитов превысил показатель за аналогичный месяц прошлого года, впрочем, лишь на 0,6%.
- Портфель задолженности субъектов МСП за первые 5 месяцев 2016 года потерял 258 млрд рублей (-5,3%) и составил на 1 июня 2016 года 4,63 трлн рублей.
- Доля просроченной задолженности продолжает расти – за месяц она прибавила 0,3 п.п. и составила 15,6% портфеля задолженности субъектов МСП (всего же с начала 2015 года этот показатель прибавил 7,9 процентного пункта).
- Доля 30 крупнейших банков в портфеле задолженности МСП после снижения на протяжении практически всего 2015 года, в первые 5 месяцев 2016 г. остается достаточно стабильной и составляет порядка 56% портфеля. Их портфель на 1 июня составил 2,6 трлн рублей. Доля просрочки за месяц немного выросла (на 0,1 п.п.) и на 1 июня 2016 года составила 14,6% их портфеля.
- В группе банков, не входящих в ТОП-30 по размеру активов, негативные тенденции проявляются еще более ярко – доля просроченной задолженности субъектов МСП в их портфелях выросла с начала 2015 года почти на 12 процентных пунктов и составляет на 1 июня 16,8% - по данному показателю они на 2,2 процентного пункта опережают банки из числа ТОП-30.
- Уровень ставок для МСП остается очень высоким – снижение на протяжении 2015 г. и в январе-мае 2016 г. было в целом достаточно вялотекущим, и ставки для субъектов МСП потеряли лишь 2,5-3 п.п. По данным Банка России в апреле они оказались на уровне 15,9% годовых по кредитам на срок свыше 1 года и 16,5% годовых - на срок до 1 года (данные приводятся без учета Сбербанка)
Подробные результаты исследования читайте по ссылке https://www.mspbank.ru/userfiles/bill_0716.pdf