01 ноября 2016 991
Слабая позитивная динамика, наметившаяся на рынке кредитования МСП во втором квартале 2016 года, сошла на нет уже в июле– объем выдач существенно упал, сократился портфель, уровень просроченной задолженности остается на уровне выше 15% портфеля. Уровень рисков в сегменте кредитования МСП остается крайне высоким в сравнении со смежными сегментами (кредитованием крупных корпоративных заемщиков и физических лиц), в связи с чем крупнейшие банки относятся к нему достаточно настороженно и не стремятся активно развивать это направление деятельности.
- Совокупный рыночный портфель за первые 7 месяцев 2016 года сократился на 591 млрд рублей (-1,5%) и составил 39,93 трлн рублей. Сокращение затронуло все три ключевых клиентских сегмента и было по большей части обусловлено изменением курса национальной валюты и последующей переоценкой портфеля валютных кредитов.
- Доля крупных корпоративных заемщиков в совокупном рыночном портфеле за 7 месяцев практически не изменилась и составила на 1 августа 62% портфеля. Доля задолженности субъектов МСП с начала 2016 г. сократилась на 0,6 процентного пункта и на 01.08.2016 составила 11,46%.
- Объем кредитов, выданных малому и среднему бизнесу в январе-июле 2016 года, сократился по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. на 3,1% и составил 2,86 трлн рублей. После положительной динамики, которую рынок продемонстрировал во II кв. 2016 года (+2,2% ко II кв. 2015 г.), в июле снова наметилось замедление темпов выдач – к июлю 2015 года их объем упал на 16%).
- Портфель задолженности субъектов МСП сократился на 206 млрд рублей в сравнении с итогами июля 2015 года. За 7 месяцев 2016 г. потерял 307 млрд рублей (-6,3%) и составил на 1 августа 2016 года 4,58 трлн рублей.
- Доля просроченной задолженности остается относительно стабильной – за последние 4 месяца ее колебания не превышали 0,4 п.п., по итогам июля она составила 15,3% портфеля задолженности субъектов МСП (с начала 2016 года этот показатель прибавил 1,7 п.п.).
- Доля 30 крупнейших банков в портфеле задолженности МСП, которая оставалась достаточно стабильной на протяжении практически всего первого полугодия, потеряла свыше 2,5 п.п. в начале июля, и на 1 августа составила 53,6% портфеля МСП. Их портфель на 1 августа составил 2,45 трлн рублей. Доля просрочки в их портфелях находится на уровне 14,8%, что на 0,5 процентного пункта ниже, чем в среднем по рынку.
- В группе банков, не входящих в ТОП-30 по размеру активов, также присутствуют определенные негативные тенденции – доля просроченной задолженности субъектов МСП в их портфелях выросла с начала 2016 года на 1,4 п.п. и составляет на 01.08.16 уже 15,9% - по данному показателю они на 1,1 процентного пункта опережают банки из числа ТОП- 30.
- Уровень ставок для МСП остается относительно стабильным – постепенное снижение наблюдалось на протяжении 2015 г., а в январе-июле 2016 г. ставки стабилизировались на уровне 15,8-16,5%, таким образом, снижение за полтора года составило порядка 2,5-3 п.п. По данным Банка России в июне ставки для МСП составляли 15,9% годовых по кредитам на срок свыше 1 года и 15,8% годовых - на срок до 1 года (данные приводятся без учета Сбербанка России).
Подробнее ознакомиться с результатами исследования можно по ссылке.
